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Tradução do Artigo de David Tsui, gerente de projetos do setor de energia da Kline&Co.

Outro fator que contribuiu para a transformação do mercado chinês de lubrificantes foi a diminuição dos investimentos estrangeiros na China. As paralisações induzidas pela pandemia catalisaram uma mudança nas estratégias de abastecimento, de forma que houve um afastamento das produções de fonte única e a adoção de tendências de nearshoring (contratação de equipe remota, porém geograficamente próxima) mais próximas da América do Norte e da Europa.

Como resultado, a demanda por lubrificantes automotivos é influenciada diretamente pela economia em desaceleração do país. Quais as implicações disso no mercado da China?

*HDMO = Heavy Duty Motor Oil (óleo lubrificante para veículos pesados)

A economia incerta diminuiu a venda de caminhões comerciais de um pico de 4,7 milhões de veículos em 2020, para 2,9 milhões de veículos em 2022. Enquanto os valores de 2022 estão mais próximos dos níveis médios pré-pandêmicos, espera-se que a desaceleração da economia continue estimulando a queda nas vendas de caminhões, com a demanda por caminhões pesados caindo mais rapidamente. Em conjunto com o declínio esperado nas vendas de veículos fora de estrada, a demanda por óleo de motor para veículos pesados (HDMO) deve decrescer ao longo dos próximos 5 anos, de acordo com o relatório Heavy Duty Motor Oil: China, publicado recentemente pela Kline.

O Rápido Crescimento de Veículos Elétricos no Mercado Chinês

A frota de veículos de combustão interna (ICE, Internal Combustion Engine) da China está diminuindo rapidamente, enquanto as vendas veículos de nova energia (NEV, New Energy Vehicles) têm superado diversas outras nações desenvolvidas e atualmente representam 30% das vendas de veículos novos. Isso é impulsionado pelo desejo da China em tornar-se a líder em veículos elétricos: o país é lar para inúmeras fabricantes de equipamentos originais (OEMs) para veículos elétricos e possui políticas que subsidiam veículos de nova energia. Entretanto, veículos com motores à combustão interna ainda observarão crescimento, especialmente por meio dos veículos elétricos híbridos plug-in (PHEV, Plug-in Hybrid Electric Vehicle) e os veículos elétricos híbridos (HEV, Hybrid Electric Vehicles).

O mercado chinês está vivenciando um aumento significativo na adoção de veículos elétricos, o que deve impactar profundamente a indústria de lubrificantes automotivos. Com os veículos elétricos eliminando a necessidade pelos tradicionais óleos de motor, a demanda por esses lubrificantes tem decaído. Por outro lado, é importante notar que os veículos elétricos ainda requerem lubrificantes específicos para seus sistemas de transmissão, rolamento e resfriamento, abrindo novas oportunidades nessas áreas.

A Implementação das Regulações de Emissões

Apesar do afastamento do óleo de motor, não podemos negligenciar a importância desse fato. O China VI, que constitui as regulações nacionais de emissões da China, deve impulsionar atualizações nas categorias de serviço e a mudança em direção a fluídos de menor viscosidade. Essas regulações têm como objetivo melhorar a qualidade do ar e incentivar a adoção de tecnologias mais limpas. Consequentemente, haverá maior demanda por óleos de motor de categoria API avançada, como os óleos API CK-4 e API SP, que são essenciais para veículos de acordo com o China VI.

O mercado chinês tem demonstrado uma vontade notável em implementar novas plataformas e canais, com o canal online emergindo como o maior dentre os novos meios de venda, conforme revelado pelo estudo PCMO Sales Channels in China, da Kline. As regulações governamentais exercem um papel fundamental na construção e modelagem do mercado, como exemplificado pela mudança nos serviços de transporte compartilhado, que agora devem ser registrados como veículos comerciais. Essa mudança levou à transição de veículos próprios que frequentavam oficinas independentes (IWS, Independent Workshops) e franqueadas (FWS, Franchised Workshops), para veículos alugados atendidos internamente.

O Crescente Protecionismo de Marcas Internas

À medida que o mercado evolui, verifica-se uma mudança significativa em direção aos canais online, e, portanto, espera-se que as vendas no comércio eletrônico cresçam rapidamente. Atualmente, as oficinas independentes detêm a maior parte do mercado, mas a indústria se consolidando nesse espaço, acompanhada por um aumento das cadeias de loja e das plataformas de comércio eletrônico. Além disso, o aumento do protecionismo na China alimentou o crescimento dos comerciantes nacionais de lubrificantes como a Sinopec e a PetroChina. Essa postura protecionista deu preferência a marcas nacionais, impactando assim a dinâmica do mercado.

Olhando para o futuro, o mercado de óleos de motor na China está pronto para evoluir continuamente. Os fabricantes de lubrificantes devem estar preparados para se adaptarem às mudanças do cenário, investindo em pesquisa e em desenvolvimento. Isso será necessário para satisfazer as exigências dos veículos eléctricos, para aumentar a eficiência do combustível e para garantir a conformidade com os regulamentos rigorosos sobre as emissões. Ao passo em que a China avança em direção a um setor de transporte mais ecológico e sustentável, o mercado de lubrificantes desempenhará um papel crucial sustentando essa transição. Embora se espere que a procura por óleo de motor diminua, os óleos continuarão sendo um dos mercados de maior volume a nível mundial. É também importante notar que os subsídios para veículos de novas energias na China terminaram em 2022 – essa mudança na política governamental poderia potencialmente impactar o crescimento do mercado de NEVs, introduzindo novas dinâmicas e considerações para os fabricantes de lubrificantes que estão inseridos nesse espaço.

O estudo City Cluster Opportunities: New Frontiers for PCMO in Mainland China da Kline oferece uma análise compreensiva, que analisa o mercado dinâmico de serviços para automóveis de passageiro na China, com insights apor cidade, cobrindo mais de 300 cidades-líderes. 

A Kline possui uma variedade de estudos de inteligência competitiva sobre o mercado de energia e óleos, que versam sobre suas tendências presentes e futuras. Esses relatórios oferecem uma série de benefícios para as empresas que desejam tomar decisões estratégicas fundamentadas:

Análise dos Concorrentes: nossos relatórios permitem que as empresas acompanhem as atividades dos concorrentes. Isso inclui análise de produtos, preços, estratégias de marketing e participação de mercado. Com essas informações, as empresas podem ajustar suas próprias estratégias.